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    行業動態

    新冠疫情對中國半導體產業影響分析

      短期影響

     

    短期三大影響因素:復工率低、工作時間與效率不足、原材料供應吃緊。

     

    受疫情影響,企業員工全面恢復工作的時間不定,工作時長及溝通交流的效率都會受到嚴重影響。從城市的角度看,武漢受到的影響最大,其次是北上廣深等一線城市,龐大的外來人口回流后還要進行二次隔離……雖然很多公司采用了“輪流上班”和“遠程上班”等方法來解決這個問題,但員工的工作狀態和工作進度也會受到一定的干擾。從設計、制造、封測三業來看,在受到上述影響的同時,各具體環節又略有不同。

     

    設計業:對于設計公司而言,主要是無法盡快全面復工,根據芯謀研究的調研,2月10號復工率大概在25%左右。因為北京、上海、深圳、杭州和無錫等全國設計產業的重鎮,基本上都對外地返回的員工有著較為嚴格的隔離要求,多數設計企業響應地方政府號召,采用了在家辦公、輪流辦公等方式,導致在整個2月份都很難完全復工。這對員工的交流、工作效率造成比較大的影響;同時也限制了企業和供應商及客戶之間的交流,產業鏈上下游之間互動減弱。雖然也有通過VPN和虛擬網的方式,讓許多員工在家里辦公,但是設計業受到工期縮短、效率降低的影響相對較大。需要提醒的是,目前客戶的訂單并沒有減少,但訂單交付肯定會有延緩,這勢必會造成下半年尤其是第三季度制造業的產能緊張。

     

    制造業:短期而言制造行業影響有限。Fab除工廠整修外,全年整天24小時運轉,就算是長假,也不例外。只是短期內排班的員工略顯不足,全面開工需要做好更嚴密的防范措施。對Fab來說,現在的訂單都是2019年排期,短時間不會受到影響。目前還沒有客戶提出訂單推遲或者減少,產能緊張局勢暫時還在持續。

     

    過去半年國內主要制造企業產能一直很滿,從產業鏈傳導的角度看,第四季度和2021年第一季度產能會相對緩和。不過因為疫情影響到終端的消費需求一定會有變化,未來勢必會傳導到制造和封,所以需要密切關注此次疫情事件經濟造成的全面影響,終端需求的下降或會在半年后有所體現。

     

    就個體而言,對武漢的12吋晶圓制造企業造成的影響比較大。短期產能擴張,中期持續融資、長期人才引進都會受到嚴重影響,需要引起高度重視。

     

    封測業對于晶圓制造、封測、裝備和材料加工屬性產業而言,越是高端的制造業、自動化程度越高的影響越小,反之亦然。封測行業加工屬性更強,勞動力需求更大,因員工和復工率受到的短期影響較大,封測產能的緊張會直接影響到設計公司。

     

    但對晶圓制造和封裝,尤其是晶圓制造業來說,物流運輸導致的原材料供應緊張是當下最重要的問題。因為各地的交通管制,導致供應鏈物流無法保證,且效率大降,很多材料的運送存在可能不到位的情況——雖然按照規律一般的晶圓制造、封測廠通常會備有一至兩個月的庫存,但實際上有的因為過去從未出現過全國范圍內交通管制的先例,以及供應商春節期間停工等因素,不少工廠的庫存并不充足。

     

    短期看,休克式停工、隔離式復工一定會給產業帶來不小的沖擊。幸好每年第一季度乃至上半年是半導體產業的傳統淡季,按照真實業績來看,一般第一季度全年的15%,第二季度占據20%。芯謀研究預估,設計業的全年營收比之前預期的將下降10%左右,制造業則為5%左右。短期影響的關鍵是疫情能否在第一季度得到控制。

     

    中期影響

     

    中期三大影響:經濟增速下滑、全球交流受限、中國出口受。

     

    半導體產業的增長和經濟增速高度掛鉤,受疫情影響,今年中國經濟的壓力更大,這對中國半導體產業肯定是不利因素。但對中國半導體產業來說,從去年開始,因為華為等科技企業供應鏈本化的帶動,半導體處在內需拉動的新階段,加以基數較低,今年相信仍能保持兩位數的增長,但需要注意的是上半年復工缺人,下半年尤其是第三季度謹防產能緊張。同時企業可能會有擔心消費和經濟下滑、擔憂終端需求不足帶來的風險,做出保守甚至錯誤的決斷,可能帶來“需求下降--供給縮減需求反彈供給不足”的連環反饋。

     

    但中期一個很嚴峻的影響就是中國與全球流動的受限,包括人與人的交流,貨物的出口等。這對中國半導體產業來說,或許更值得注意。對內取決于疫情何時能夠結束,對外取決于其它國家和國際組織對中國的評判和決定。隨著疫情的發展,其它國家對與中國貿易的態度也會變化。世界衛生組織已經宣布新冠肺炎疫情為構成“國際關注的突發公共衛生事件”,西方部分國家也開始出臺措施,減少國際航班,限制相關交流,會導致進出口受阻,這對經濟和半導體產業影響很大。未來國際航班和貨運進出口是否進一步執行更嚴格的檢驗檢疫,這非常關鍵。

     

    此次疫情,肯定會讓過去幾年熱到虛火旺盛的半導體產業冷一點,靜一點,慢一點,這有積極的一面。

     

    過去幾年,政治熱、資本熱、創業熱的三熱并起讓半導體領域出現了“大干快上”、“超英趕美”的浮夸現象,這對中國半導體是嚴重的傷害!今年的疫情會對半導體產業虛火旺盛的非理性現象有很大的抑制作用,也會加速企業的大浪淘沙、去偽存真、去粗取精。競爭永遠不是壞事情,磨難才是試金石,越是危機,越是考驗企業家的時候。 

     

    對中國半導體而言,中期更值得關注和警惕的是下半年美國是否會在半導體等高科技產業上“搞事情”?;蛟S上半年“特”殊時期,下半年“特”來搞事。(本文暫不展開,會在下面一篇文章中專門闡述。)中期看,主要影響在于出口、華為后續、以及特朗普的下一步動作。

     

    長期影響

     

    長期兩大影響:對半導體產業的持續投資、對全球人才的吸引。

     

    資金和人才是發展半導體產業的兩大重要因素。疫情對產業的長期影響主要恰恰就在這兩個方面。

     

    “芯片”“藥片”是高科技產業的兩個重要代表,也是科創板所鼓勵和推動的兩類行業。去年之前,貿易戰和科技爭端暴露出來我國“芯片”方向能力的局限,為此國家和地方投入了巨額資金發展芯片產業。今年,又暴露出來我們在“藥片”上的不足,預計未來會有較多資金投入到醫藥領域,因此我們擔心政府會否把用在半導體產業上的錢轉移或者減少。譬如武漢,疫情過后,肯定會有眾多財政預算用到醫療衛生領域,這可能對目前包括長存在內的幾個大項目的后續支持會較大影響。

     

    半導體從來都是資本和產業的協奏曲。未來產業的推動取決于政府對半導體產業的戰略性、長期性和艱巨性的認知,以及持續投入的態度、巨額投入的決心。我們希望國家和政府對于芯片產業的扶持不要降低,堅持不懈,持續發展。

     

    人才是半導體產業發展的核心要素,作為國際化的產業,我們非常需要國際化的人才。長遠來看,疫情對我們吸引高端國際人才或會有著潛移默化的心理影響,更值得我們關注。高端人才和全球化人力資源的欠缺一直是我們半導體產業無法回避的痛。此次事件,或許會增大我們在全球吸引高端人才的難度。記得之前國內某些半導體公司曾經邀請國外的華人專家來國內工作,但因為其家人對霧霾、食品安全等生活因素的顧慮而作罷。不少國內企業也曾經遇到這樣的問題:外國專家愿意加入,但希望在國外工作。此次事件后,或許我們又需要更為努力地去吸引國際人才。

     

    疫情也許會讓產業慢下來,但半導體本來就是馬拉松,一時的快慢并不可怕。有時候,暫停下腳步,等待下靈魂,整理下思路,看過去,想未來,反而是為了更好地出發!讓我們迎著風吹雨打,踏著坎坷崎嶇,向著前方目標,沿著芯路歷程,一路前行,勇往直前!

     


     

    *受疫情影響,第六屆張江高科·芯謀研究集成電路產業領袖峰會延期至2020年第三季度

    第六屆張江高科·芯謀研究集成電路產業領袖峰會延期公告





     

    關于芯謀研究:

    芯謀研究自2015年初成立以來,在半導體產業深耕細作,蓬勃發展。目前芯謀咨詢已有一名首席分析師,四名研究總監,三名高級分析師,三名分析師,兩名助理分析師總共十三名分析師的研究團隊。團隊總計曾在國際知名半導體產業分析機構有著累積超過100的從業經驗,是全球領先的專注在中國的半導體研究機構!

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